Zhejiang Geely Holding Group стала главным претендентом на звание нового владельца Volvo Car¹

23 ноября, понедельник

Большинство азиатских индексов закрылись на положительной территории по итогам торгов в понедельник. Обновление новых исторических максимумов золотом обеспечило рост котировок энергоносителей и промышленных металлов, что в свою очередь привело к увеличению стоимости акций компаний соответствующих секторов.

Акции китайских банков показали довольно значительный рост на торгах в Гонконге после того, как представитель Государственного Совета Китая заявил, что экономика Поднебесной покажет рост более чем на 10% по итогам четвертого квартала по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 1,4 % до отметки 22771,39 пунктов, и это был первый рост за последние пять торговых сессий. Shanghai Composite Index, в свою очередь, вырос на 0,9 % до уровня 3338,66 пункта.

Акции крупнейшей китайской золотодобывающей компании Zijin Mining Group выросли на 4,8 % в Гонконге и на 2,2 % в Шанхае.

Предприятия угольного сектора демонстрировали позитивную динамику на фоне роста мировых цен на уголь, цены на медь обновили максимумы 2009 года.

Угольные компании также нагоняли возрастающие международные угольные цены, в то время как цены основного компонента сплава, также продвинутые после медных цен, устанавливают высоко. Акции China Coal Energy повысились на 2 % в Гонконге и на 0,7 % в Шанхае. Акции крупнейшего производителя меди в Китае Jiangxi Copper выросли на 3,5% в Гонконге и на 2,7 % в Шанхае.

В Гонконге котировки Industrial & Commercial Bank of China прибавили 3,3%, акции China Construction Bank взлетели на 4,1%, в то время как акции Bank of China выросли на 1,9%. Однако в Шанхае, котировки не продемонстрировали столь бурного роста. Котировки CCB выросли всего на 0,3%, акции Bank of China поднялись на 0,2%, а акции ICBC снизились на 0,2%.

Группа инвесторов во главе с бывшим директором Ford в ближайшие дни пришлет в правление Ford Motors официальный запрос на покупку шведского автопроизводителя Volvo. Согласно данным газеты Dagens Industri, американцы выступят конкурентами Zhejiang Geely Holding Group, которую Ford уже объявил главным претендентом на звание нового владельца Volvo Car.

24 ноября, вторник

На торгах во вторник азиатские площадки ушли в минус после выхода новостей о необходимости привлечения дополнительного капитала китайским и японским банкам.

Гонконгский Hang Seng Index по итогам торгов упал на 1,53%. Shanghai Composite обвалился на 3,5% до отметки 3223,53 пункта, при этом по итогам 13 из 16 предыдущих торговых сессий индекс закрывался на положительной территории. Это наибольшее дневное падение с 31 августа, когда индекс обвалился на 6,75% до отметки 2667,75 пунктов. Номинированный в долларах В-сектор Шанхайской биржи обвалился на 7,3% на ожиданиях того, что курс юаня возможно укрепится в среднесрочной перспективе. Эти выводы были сделаны после визита в Китай президента США Барака Обамы.

Однако Shenzhen Composite Index сумел вырасти на 4,3%.

Акции Bank of China снизились на 4% в Гонконге и 2,3% в Шанхае. Согласно неподтвержденной информации, банк ведет переговоры с инвестиционными банками на предмет привлечения около $15 млрд, необходимых для соответствия новым нормам капитала, введенным банковскими регулятивными органами Китая. Помимо Bank of China еще четыре банка представили национальному регулятору Китая планы по привлечению дополнительного капитала.

Акции China Construction Bank упали на 3,4% в Гонконге и на 2,9% в Шанхае.

Такие жесткие меры говорят о том, что Пекин готов более активно воздействовать на сокращение кредитования, которое было опорой восстановления экономики Китая во время разгара мирового финансового и экономического кризиса. Высокие требования к уровню достаточности капитала неизбежно приведут к сокращению объемов кредитования в Китае.

25 ноября, среда

По итогам довольно волатильной торговой сессии среды акции азиатских компаний закрылись преимущественно в плюсе. Положительные новости пришли по объемам экспорта Японии, который заметно замедлил свое снижение. Экспорт снизился по итогам октября на 23,2% по отношению к октябрю 2008 года, при этом в сентябре снижение составило 30,6% год к году.

Акции китайских компаний в Шанхае и Гонконге смогли несколько оправиться от провального вторника, однако акции финансового сектора все еще находились под давлением.

Китайский Shanghai Composite поднялся на 2,1%, а гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,8%. Акции компаний, торгующиеся в секторе B шанхайской биржи, в итоге смогли прибавить 5,1%, после провала на 7,3% днем ранее. Сталепрокатные и сталелитейные компании и автопроизводители прибавили в цене на ожиданиях экономического восстановления. Акции Baoshan Iron & Steel Co. взлетели на 8,5%, а котировки автопроизводителя SAIC Motor Corp. прибавили 2,9%.

Тем не менее, акции банковского сектора оставались под давлением, инвесторы ожидали дальнейших новостей от правительства по вопросу достаточности банковского капитала.

Акции Bank of China выросли на 0,7%, акции Industrial & Commercial Bank of China прибавили 0,2%, котировки Bank of Communications поднялись на 0,1%. Однако в Гонконге акции снизились на 3%, 0,7% и 1,9% соответственно.

Представители государственного валютного управления Китая заявили об ужесточении правил банковских валютных переводов после того как ожидания укрепления юаня привели к взлету притока капитала в Китай. Так, нерезиденты (частные лица), а также институты, больше не смогут переводить валюту пяти или более китайским гражданам в целях конвертации в юани за один день или несколько дней подряд. Частные лица в Гонконге и Китае, в свою очередь, не смогут купить более 20 тыс. юаней в день.

Акции China Unicom, второго по величине оператора мобильной связи в Китае, выросли на 2,1% благодаря заявлениям от правительства, которое готово дать больше свободы компаниям в установлении тарифов на фиксированную телефонную связь.

Министерство торговли США приняло решение снизить пошлины на импорт стальных труб из Китая, на который в стоимостном выражении приходится $2,7 млрд, с 21,3%, установленных в сентябре, до 13,2%. Такие меры были приняты после того как США и Китай приняли решение смягчить взаимные условия торговли на недавних переговорах.

Согласно поступившим новостям, крупнейшая в Китае судостроительная компания China Shipbuilding Industry планирует привлечь 6,4 млрд юаней ($937 млн) путем продажи 1,995 млрд акций, стоимость которых будет определена 3 декабря текущего года. Сообщается, что компания продаст бумаги институциональным инвесторам в период с 4 по 7 декабря 2009 года.

26 ноября, четверг

Проблемы банковской системы Китая продолжали негативно влиять на ход фондовых торгов. Инвесторов также расстроило IPO банка China Minsheng Banking Corp. Под ударом оказались акции финансового сектора. Обсуждаемой новостью номер один стало сообщение о возможном банкротстве государственного конгломерата Dubai World и его прошении кредиторов об отсрочке выплаты долга на полгода. Инвесторы такого поворота событий явно не ожидали. Данная новость начала валить котировки по всему миру.

Китайский банк China Minsheng Banking провел первичное размещение акций (IPO) на гонконгской бирже, благодаря чему он сумел привлечь HK$30,1 млрд ($3,88 млрд). По итогам первого дня торгов акции China Minsheng снизились на 3,1%, что очень негативно отразилось на настроениях инвесторов, так как впервые за четыре года среди акций китайских банков при IPO первый день торгов завершился на отрицательной территории.

На этом фоне упали в цене на 2,9% акции Bank of China, акции второго по рыночной капитализации банка Китая China Construction Bank снизились на 3,6%. Акции крупнейшего по капитализации банка в мире Industrial & Commercial Bank of China снизились на 2,8%.

Масло в огонь подлили сообщения о том, что пять крупнейших финансовых институтов Китая уже представили властям предварительные планы по привлечению дополнительного капитала.

Китайский Shanghai Composite провалился на 3,6% до уровня 3170,98 пунктов, гонконгский Hang Seng index упал на 1,8% до отметки 22210,41 пункта.

27 ноября, пятница

В пятницу падение азиатских рынков продолжилось. Проблемы Дубаи встревожили инвесторов по всему миру. Новости о возможном банкротстве Dubai World, кредиторами которого являются крупнейшие банки мира, привели к опасениям в отношении неустойчивости существующей финансовой системы.

Гонконгский Hang Seng упал на 4,84% до уровня 21134,50 пункта, став лидером по снижению среди азиатского региона. Китайский Shanghai Composite упал на 2,4%.

Акции британских банков HSBC Holdings и Standard Chartered снизилась на торгах в Гонконге на 7,6% и 8,6% соответственно, так они напрямую завязаны с Dubai World.

Бумаги сырьевых компаний не пользовались спросом у инвесторов на фоне падения стоимости нефти и металлов.

По итогам непростой недели Shanghai Composite Index обвалился на 7,4%, гонконгский Hang Seng упал на 7,19%.

По мнению аналитиков BNP Paribas, Китай рискует заработать очередной рыночный «пузырь», какой наблюдался в Японии в 80-е года прошлого века. И такой вариант развития событий для Китая весьма вероятен, если правительство республики продолжит стимулирующую фискальную и монетарную политику, считают эксперты BNP Paribas.

Глава компании WisdomTree Investment заявил, что китайский юань, вероятно, недооценен на 30-35%, и что это вынудит китайское правительство допустить укрепление национальной валюты. Китайский центральный банк сохраняет курс юаня на стабильном уровне с июля 2008 г.